Mit einem Klick alles im Blick
Das „Mandanten-Dashboard" ist das persönliche Cockpit Ihrer Lohnbuch-Fachkräfte: alle Prozesse, Termine und Fristen rund um die anstehenden Monatsabschlüsse jederzeit fest im Blick.
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Leistungsübersicht · cuvalu für Steuerkanzleien
Ein Cockpit. Smarte Reminder. Alles im Griff.
Steuerkanzleien müssen viele Dinge gleichzeitig im Auge behalten – zahlreiche Daten, eine Vielzahl von Terminen und Fristen. Verrutscht etwas, kostet das alle Beteiligten Zeit, Geld und Nerven. Das „Mandanten-Dashboard" ist die zentrale Schaltzentrale Ihrer Lohnbuch-Fachkräfte: Es behält den gesamten Austausch zwischen Kanzlei und Mandant im Blick und hilft, Monatsabschlüsse optimal auf Ihre Ressourcen zu verteilen – mehr Transparenz und Sicherheit für Sie.
Termine & Fristen automatisch erinnert
Alle Abschlüsse im Team transparent
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Der Ablauf · Schritt für Schritt
In fünf Schritten zum entspannten Monatsabschluss.
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Überblick
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Haben Ihre Lohnbuch-Fachkräfte cuvalu erst installiert, wird das „Mandanten-Dashboard" schnell zum täglichen Begleiter – ein persönliches Cockpit für alle relevanten Vorgänge rund um die anstehenden Monatsabschlüsse.
So sind die wichtigsten Prozesse, Termine und Fristen jederzeit im Blick: Wie viele Mandate sind zu bearbeiten, welche Vorgänge noch offen, was ist schon freigegeben?
Ein grüner Fortschrittsbalken zeigt in Prozent, wie weit der Gesamtmonat bereits abgeschlossen ist – ganz ohne einzelne Mandate anklicken zu müssen. Ein perfektes Leitsystem für alle Aufgaben.
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Mehr Steuerung, weniger Stress
Je nach Filtereinstellung zeigt das Dashboard den Bearbeitungsstand aller Mandate oder eines einzelnen. So reduzieren Sie Komplexität und verschieben Ressourcen, wenn nötig.
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Steuerung
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Je nach Filtereinstellung zeigt Ihnen das Dashboard den Bearbeitungsstand aller Mandate oder eines einzelnen an: Welche Daten und Freigaben liegen bereits vor? Was fehlt noch? Welche Monatsabschlüsse sind insgesamt noch „offen", welche schon „abgeschlossen"?
Alles wird vollautomatisch und rechtzeitig bei Ihren Mandanten angefragt und Ihnen angezeigt. So reduzieren Sie Komplexität, verschieben Ressourcen wenn nötig und können sich stärker auf die gemeinsame Steuerung wichtiger Prozesse fokussieren.
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Automatisch erinnert – auch per E-Mail
cuvalu erinnert an alle relevanten Vorgänge, gesetzlichen Fristen, Beitragsfälligkeiten und Anmeldungen. Nahende Termine werden farblich hervorgehoben – und kommen zusätzlich per Mail.
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Erinnerungen
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cuvalu erinnert Ihre Lohnbuch-Fachleute an alle relevanten Vorgänge, gesetzlichen Fristen, Beitragsfälligkeiten und Anmeldungen. Nahende Termine und überfällige Deadlines werden farblich so hervorgehoben, dass sie nicht zu übersehen sind.
Dabei steht es Ihnen frei, wie Sie das Dashboard nutzen: Sie müssen die Übersicht nicht einmal öffnen, um perfekt informiert zu werden – alle Erinnerungen erhalten Sie zusätzlich per E-Mail, vollautomatisch und zuverlässig.
Schluss mit lästigen Rückfragen im Team: Alle Lohnbuch-Fachkräfte sehen jederzeit den Bearbeitungsstand aller Monatsabschlüsse – nicht nur den der eigenen Mandanten. So lassen sich Ressourcen schnell verschieben.
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Transparenz & Sicherheit in der Kommunikation
Die zentrale Protokolldatei dokumentiert chronologisch, welche E-Mail wann und von wem gesendet oder empfangen wurde – so ist jede Benachrichtigung zuverlässig nachvollziehbar.
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Protokoll
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Über die zentrale Protokolldatei des „Mandanten-Dashboards" wird chronologisch dokumentiert, welche E-Mail wann und von wem gesendet oder empfangen wurde – oder ob eine Mail abgewiesen wurde (Spam-Verdacht, falsche Zieladresse, Server offline etc.).
Das gilt auch für Mails, die cuvalu automatisch an Ihre Mandanten verschickt. So haben Sie jederzeit Transparenz über die tatsächlich erfolgte Kommunikation. Ist ein Mandant skeptisch, ob er eine Erinnerung bekommen hat, genügt ein Blick ins Dashboard-Log für Klarheit.
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Entspannt abschließen – und nahtlos weiter
Sind alle Mandate final freigegeben und abgeschlossen, springt der grüne Fortschrittsbalken auf 100 %. cuvalu wechselt automatisch in den nächsten Abrechnungszeitraum.
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Abschluss
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Sobald alle Mandate mit einem Haken versehen sind – also final „freigegeben" und „abgeschlossen" wurden – springt auch der grüne Fortschrittsbalken auf 100 Prozent. Damit wurden alle Monatsabschlüsse erfolgreich beendet.
In der Folge springt cuvalu automatisch in den nächsten Abrechnungszeitraum und bereitet alle Benachrichtigungen und Prozesse zur Datenerfassung erneut vor – Sie machen einfach nahtlos weiter.
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Stimmen aus Partnerkanzleien
Was Kanzleien über cuvalu sagen.
Für Kanzleien mit mehreren Lohnbuchhalterinnen ist unser Mandanten-Dashboard Gold wert. Jede Mitarbeiterin sieht auf einen Blick, wo der Monatsabschluss steht – ob 'offen', 'freigegeben' oder 'abgeschlossen'. Über den Filter zwischen 'Meine Mandanten' und 'Alle Mandanten der Kanzlei' lässt sich zudem im Ausnahmefall schnell reagieren.
Nicola Leeb
Gründungsteam · Geschäftsführende Steuerberaterin
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Die richtigen Dinge zum rechten Zeitpunkt.
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Alles im Blick
Ein Cockpit für alle Monatsabschlüsse – Bearbeitungsstand ohne Einzelaufruf.
1 Klick -
Keine verpasste Frist
Termine, Beitragsfälligkeiten und Anmeldungen automatisch erinnert – auch per Mail.
Auto-Reminder -
Lückenlose Nachweise
Zentrale Protokolldatei – jede Benachrichtigung chronologisch nachvollziehbar.
100% transparent
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